Client Discovery Form Initial Lifetime Wealth Builder Questionnaire Name / Nombre Best Contact Email or Phone Number / Mejor correo o número de contacto Best Time to Call / Mejor horario para llamar Preferred Meeting Method / ¿Prefiere reunión presencial en Coral Gables o por Zoom? Select In-Person (Coral Gables) Zoom Meeting No Preference DOB / Fecha de cumpleaños Smoker (Yes/No) / Fumador o No Fumador Select Yes / Sí No Height / Estatura Weight / Peso Are You Currently Taking Any Medication (Name & Dosage) / Medicamentos (Nombre y Cantidad) Occupation / ¿En qué trabajas? Quote by Coverage Amount / Cotización por Monto Asegurado Or by Monthly Budget / O por Presupuesto Mensual Do you have children? / ¿Tienen hijos? Children’s Ages / ¿Edades de los Hijos? College Savings Plan? / ¿Tienen Plan Universitario? Select Yes / Sí No Start One? / ¿Quieren Comenzar Uno? Select Yes / Sí No Do you currently have income protection? / ¿Tiene Protección de Ingresos? Select Yes / Sí No Are you a business Owner? / ¿Eres Dueño de Negocio? Are you Interested in Infinite Banking? / ¿Banca Infinita, Auto-crédito, Optimización? Select Yes / Sí No Do You Have a Retirement Plan in Place? (401K, IRA,Roth IRA) / ¿Tienen un Plan de Retiro? 401K Matching? % / ¿Reciben Match? ¿Qué Porcentaje? Do you own any annuities? / ¿Tienen Anualidades? What is your primary financial goal? / ¿Cuál es su objetivo financiero principal? Do you currently own any life insurance? / ¿Tiene pólizas de seguro de vida actualmente? Select Yes / Sí No If yes, what type and coverage amount? / Si respondió sí, ¿qué tipo y monto? How much do you currently have saved for emergencies or liquidity? / ¿Cuánto tiene ahorrado para emergencias? How would you rate your risk tolerance? / ¿Cómo calificaría su tolerancia al riesgo? Select Conservative Balanced Growth-Oriented Have you ever been declined or rated for life insurance? / ¿Ha sido rechazado o calificado por salud para un seguro? Select Yes / Sí No Are you currently working with a CPA or financial advisor? / ¿Tiene actualmente un contador o asesor financiero? Submit / Enviar
